AI帶旺 臺光電、臺燿權證強

AI帶旺 臺光電、臺燿權證強

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圖/本報資料照片

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臺光電、臺燿熱門權證

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美超級財報周即將登場,市場關注AI相關應用展望。法人認爲,臺科技業2024年業績可望穩步復甦,臺光電(2383)、臺燿(6274)等CCL廠出貨力道看增,可趁首季傳統淡季時逢低佈局。

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法人指出,2024年AI Server市場以晶片區分雖將更爲分散化,不過,臺光電無論是在AI GPU或多數CSP自研ASIC陣營中皆是最大且爲主要供應商,受惠程度最高。隨着CoWoS產能逐季開出,除了2024年首季仍部分受限玻纖布料況緊缺外,其餘季度研判將逐季成長,公司2023、2024年AI Server營收佔比預料分別達19 %、34%,AI Server營收佔比逐季上揚。

因產品組合顯著改變,後續臺光電營運趨勢將與半導體業者CoWoS產能呈正相關,而非過往隨消費性產品進入淡旺季模式。市場預期,農曆年後隨玻纖紗窯爐產能釋放,AI Server材料出貨狀況將更爲順暢,並有效抵銷General Server短期疲軟現況,Infra在2024年首季營收將呈季持平。

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整體來看,CCL族羣營運動能主要來自AI伺服器、車用,以及手機、PC/NB進入復甦週期。其中在AI伺服器方面,目前高階市場仍以臺光電爲主要CCL供應商,包括在NVIDIA、全球AI伺服器供應鏈市佔率分別超過90%及60%,臺燿目前已出貨UBB及NVSwitch、並積極擴大驗證以提高中高階市場市佔。

除了AI伺服器之外,以往衛星基板供應多爲美商主導,但因市場規模持續擴張下,客戶已開始協尋臺廠加入供應鏈當中,其中又以臺光電具備較爲穩定的產品供應能力而優先加入市場當中,預期未來將能隨供應占比的平均化而出貨成長。此外,由於臺燿已籌備產品多年,又新建泰國廠房以期滿足客戶的認證需求,故有望於2025年加入到相關供應鏈中,成爲新成長動能。

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